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[반도체] 4Q20 Preview

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종목리서치 : KTB투자증권 김양재 (2021년 01월 04일)   



Rationale

- 메모리: 전방 세트 업계 재고 소진, 4Q20 저점 업황 턴어라운드. COVID-19로 지연된 투자는 1Q21부터 재개 예상. 메모리>장비>소재 순서로 선호

- 비메모리: NVIDIA와 Qualcomm 수주를 바탕으로 삼성전자 중장기 Foundry 실적 성장 사이클 진입. 관련 낙수효과로 장비와 소재, 후공정 업체도 2021년 실적 성장성 부각 전망. 후공정>장비>소재 순서로 선호

- Display: 2020년 공급 충격과 수요 호조로 호황 구가. 1H21 공급 정상화와 중국 업체 증설 영향으로 Tight한 수급 해소 전망. 중국 Set 업체 자국산 Panel 채택 확대 정책으로 국내 Display 업체 경쟁력 약화 우려 상존. 소재/장비>Panel 순서로 선호  


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